Параллельно с военными реформами и локальными боевыми действиями Петр много строил. Главным детищем царя-строителя стал новый город, столица России Санкт-Петербург (затем Петроград – при Николае II, Ленинград – при И.В. Сталине и вновь Санкт-Петербург – при первом президенте России Б.Н. Ельцине).

Шведская разведка внимательно наблюдала за происходившими событиями. Как только Карлу донесли о закладке Петербурга, он в привычно хвастливой манере заявил: «Пускай сосед Петр строит города, которые будут взяты шведами».

Шведы вскоре приступили к выполнению своих угроз: отряд в 8 тыс. человек и эскадра в 12 судов подошли к строящемуся Петербургу. С небольшими потерями русским удалось разбить противника. Год спустя попытка шведов была возобновлена. Их флот в 22 корабля с 710 орудиями намеревался высадить двухтысячный десант на острове близ города. Русские достойно встретили шведов, обратив их в бегство. После этого шведы на время поутихли.

Но русские на этом не успокоились. Они повели наступательную политику против шведов и достигли невероятных еще 2–3 года назад успехов. В 1703 г. русскими стали Ям и Копорье, год спустя – Дерпт. «И так, с Божией помощью, сим нечаемым случаем, сей славный отечественный град паки получен», – радовался Петр. Наконец, в том же году была взята Нарва. Возвращение города России было делом чести Петра, поскольку несколько лет назад именно там русские потерпели стыдное поражение. «Где перед четырьмя лета господь оскорбил, тут ныне веселыми победителями учинил, ибо сию преславную крепость через лестницы шпагою в три четверти часа получили!» – подытожил успешный штурм русский царь. В честь победы перед москвичами прошла колонна пленных шведов во главе с генералом, 159 офицерами, за ними следовали 180 захваченных орудий.

Перешел к России и Иван-город. Почти все освобожденные города искони были русскими, но в разное время отторгнутые шведами, ливонцами и др. Россия вернула себе то, что было крайне необходимо для ее дальнейшего развития.

«Окно в Европу» было пробито, но успокаиваться на этом Петр не собирался, поскольку это «окно» было узковатым. Он прекрасно понимал, что алчные и униженные поражениями соседи не оставят его страну в покое. Дальнейшей активизации военных действий требовали и союзнические обязательства.

Петр направил отряд в помощь польскому королю Августу, которого как перепуганного зайца Карл, опытный охотник, гонял по польской территории. Поддержка русских оказалась своевременной. Под их оружием пали занятые шведами Полоцк, Курляндия вместе со столицей Митавой, Гродно. Тут Карл насторожился. Бросив на Гродно значительные силы, он был близок к успеху, заперев большую часть русской армии в крепости. Но русские сумели перейти реку Неман еще до ледохода. Когда же войска Карла проделали то же самое, русских и след простыл.

А вот Августу вновь пришлось туго. Этот «совсем бессовестный саксонский авантюрист, кое-как забравшийся на польский престол», воевал бездарно, и когда шведы заняли Саксонию, тот, от слабости и испуга, заключил с ними мир. Так, конечно, благородные союзники не поступают, но то был поляк Август: он не только скрыл от Петра эту акцию, но даже некоторое время изображал продолжение союзнических отношений, принимая участие в отдельных сражениях на стороне русских. В общем, вскоре Россия осталась без своего союзника в борьбе со Швецией – Польши, тем более, что там королевский трон, по велению Карла, занял преданный ему С. Лещинский. Союзников у России больше не стало. Теперь Карл XII готовил большой показательный поход на Москву.

Война на северо-западе приняла затяжной характер. Войск для того, чтобы хотя бы залатать прорывы противника на западе границы, хронически не хватало. Одновременно Петру пришлось отвлекать десятки тысяч солдат на подавление астраханского бунта казаков (1706), булавинского бунта на Дону (1707). Мятежи внутри страны осложняли внешнеполитическую обстановку, ослабляя русскую армию, отвлекая ее силы, особенно пагубно это проявлялось на западных рубежах, что очень огорчало Петра.

Астраханское восстание. Причины восстания заключались в непосильных, а где-то непривычных тяготах, свалившихся на плечи разных сословий в результате преобразований Петра и затянувшейся Северной войны. Но астраханское движение преследовало в основном интересы стрельцов, собственно горожане в протестах им заметно уступали. Восставшие были недовольны жестоким обращением начальства, ростом налогов (появились налоги на погреба и печи), уменьшением для стрельцов хлебной нормы на 40%, бесцеремонными акциями введения одежды иноземного покроя, насильственным брадобритием. Вдобавок провокаторы подбросили слух, что свадьбы в России запрещены на целых предстоящих 7 лет, а девицы будут вступать в брак только с немцами. Перепуганные отцы семейств начали выдавать своих дочерей без особого выбора, лишь бы за русского – в день игралось до 100 свадеб.

Петр узнал о восстании в только что взятой им Митаве. Его переговоры с астраханской делегацией от бунтовщиков в Гродно закончились целованием креста на верность царю. Однако фельдмаршал Б.П. Шереметев, посланный в Астрахань, в это время взял город штурмом. В результате 360 человек было казнено или умерло под пытками. Шереметев получил в награду 2 400 крепостных дворов.

Восстание Кондратия Булавина. Среди причин восстания выделялись две: ухудшение жизни народа и активный правительственный сыск беглых на Дону.

Началось восстание с уничтожения отрядом под начальством бывшего бахмутского атамана К. Булавина царского отряда солдат, посланного для поимки беглых. Но верный присяге войсковой атаман Л. Максимов вскоре разбил булавинцев. Булавин начал формировать новое войско. Восстание охватило ряд центральных губерний. Весной 1708 г. отряд Булавина разгромил казачье войско Л. Максимова. Захватив Черкасск, булавинцы разбились на отряды и пошли на окрестные города. По возвращении в Черкасск Булавин был убит заговорщиками из знатных казаков (по другим сведениям, сам застрелился). Однако восстание продолжалось. Бунтовщики осадили ряд городов, взяли Царицын, грабили суда на Волге. Царские войска уничтожали отряд за отрядом. Остатки повстанцев действовали до весны 1709 г. Петр не без оснований опасался создания коалиции (союз для достижения общих целей) шведов, крымского хана и Булавина, поэтому предпринял самые жесткие меры, чтобы подавить восстание.