Афтермаркет Германии

Германский авторынок и aftermarket характеризуются разнообразием каналов распределения и большим числом игроков на различных уровнях рынка[113].

Структура авторизованных торгово сервисных сетей в Германии в 2007 г.

Крупнейшие дилерские холдинги Германии по продаже легковых автомобилей: AVAG, DAH, MAHAG, Gottfried Schultz, Wellergruppe, Fahrzeug-Werke Lueg, Hahn, Feser und Graf, Edgar Kittner, Kamps-Gruppe, Ernst Dello, Cloppenburg, Auto-Staiger.

Структура независимых ремонтников, использующих неоригинальные идентичные запчасти:

? универсальные мастерские (типичные независимые);

? капремонт двигателей;

? кузовные и окрашивающие мастерские;

? шиноремонт;

? специалисты в электрике/электронике;

? специалисты в обслуживании кондициониров;

? специалисты по стеклам;

? другие специалисты (мобильные мастерские, уход за авто и т. д.).

Маркетинговые системы (сети) ремонтников, осуществляющих все виды ремонта (fullservice garage marketing systems), на основе партнерских контрактов и лишь в нескольких случаях на основе франчайзинга: AD garage (auto dienst), Autofit, AC Auto Check, Meisterhaft, Profi Service Werkstatt, La autoservice, MOTOO Systemzentrale, ASP Auto Service Partner, Automeister, AutoCrew, Bosch Car Service, Premio, Die autowerkstatt, Auto-Einmal-Eins, Auto Auto, German Top.

Товарно-ориентированные маркетинговые системы (сети) автосервисов (product oriented garage marketing systems), ремонтирующих отдельные товарные группы (одновременно возможно членство в других сетях): Five Star, Acoat Selected, CUI (Colors Unlimited Intern.), IDENTICA, Rep@net, ColorMotion, Euromaster, First Stop, HMI, MLX, Pneumobil, Quick, Vergolst/ Reidi, Carglass, ISER, Junited, KS Autoglas Zentraum, Wintec, Scheibendoktor, SCHWABO Autoglas, Top Glass, Ihr Autoglaser, ABC Autoglas, HUKSSP, Global Automotive Service, Me Car, Motor Care, Nobilas, ZKF Eurogarant.

Сети “быстрого сервиса” (ремонт шин, тормозов, выхлопа, кондиционеров, замена масла): Pit-Stop.

Структура распределения неоригинальных идентичных запасных частей:

? глобальные операторы (например, ADI, GAUI, Temot Int., ATRI);

? оптовики-дистрибьюторы;

? автоцентры (например, A.T.U, Norauto, Feu Vert);

? розничные цепи (например, Halfords, Exist);

? мелкие розничные продавцы;

? средние розничные продавцы;

? крупные розничные продавцы;

? специализированные розничные продавцы (например, детали грузовиков, шины, стекла);

? прямые дилеры (например, Wurth, Berner, Forch);

? оптовики-консигнанты (например, Lekkerland);

? интернет-магазины.

Четыре транснациональных глобальных оператора запасных частей – ассоциации свободных независимых участников (не связанные с промышленностью): AD International, GAU International, Temot International, ATR International.

Девять национальных групп оптовых торговцев запасными частями: CARAT, Coparts, ATR, Centra, ATEV, CAR, Carprofi, Select AG, Temot, Kara S.

Группы оптовиков, специализирующихся на отдельных товарах (шины, стекла, краски и т. д.): Reifenpartner point S GmbH, Top Service Team, FRI, EFR, Innovation Group AG, Eurogarant Auto Service.

Сети автоцентров-магазинов запчастей с интегрированными универсальными автосервисами (автоцентры не занимаются “быстрым” и специализированным сервисом): A.T.U GmbH & Co. KG, AUTO plus (Carat), Autopartner, Coparts Plus, Motoo, TrostTVP, PV TVP, Boxenstop, Afra, ATOS.

Оптовики покупают запчасти у производителей или у глобальных операторов и продают их розничным торговцам и ремонтникам. Крупнейшие оптовики: Eugen Trost, PV Autoteile, KSM ServiceTechnik, Wessels + Muller, Stahlgruber.

Специализированные оптовики покупают запчасти у производителей или у глобальных операторов, специализируются на отдельных товарах, например: стекла, шины, краски, электрика /электроника и т. д. Крупнейшие специализированные оптовики: JapCar Ersatzteildienst, Autoteile Post, AGC Automotive Replacement Glass, Pilkington AGR Deutschland, Saint-Gobain

Autover Deutschland, Pneuhage, Meyer Lissendorf, Interpneu, ABC Autoglas, Christian Winkler, Hofmeister & Meincke, Europart Holdingh.

Прямые дилеры – продают запчасти непосредственно ремонтникам. Крупнейшие прямые дилеры: Albert Berner, Norm-fest, Adolf Wurth, Theo Forch, Tunap.

Оптовики-консигнанты поставляют подержанные запчасти и принадлежности в магазины при заправках и в розничные склады специалистов-ремонтников. Они арендуют стеллажи у получателей, сами их пополняют по мере продажи. Расчеты после реализации. Крупнейшие оптовики-консигнанты: Lek-kerland, Stinnes Intertec.

Интернет-магазины запчастей в Германии: Ebay motors, D&W repairs, AutoScout24 Deutschland, motoso.de, Renet Recycling Netzwerk Automobil.

Автосервис в России

Российский рынок автосервиса постепенно структурируется, используя общемировые форматы. Это техцентры официальных дилеров, независимые автосервисы, локальные сервисные сети. Сегодня на российском рынке работает несколько небольших автосервисных сетей, но их мало, количество входящих в них предприятий невелико и они действуют на малых территориях – в пределах одного города или одной области.

Одной из причин медленного развития сетевых структур является малочисленность автосервисных предприятий в России вообще и современных особенно – некого приглашать в сети. Даже автокомпании долго разыскивают и не находят кандидатов в автодилеры – именно поэтому мультибрендинг в России развивается быстрее, чем в Европе. Пока в России автосервис – бизнес частично теневой и поэтому весьма выгодный, мало кто хочет объединяться в сети. Когда авторемонтный бизнес станет прозрачным и норма прибыли опустится до европейской, тогда в объединении будут заинтересованы многие.

На рынке сервиса проявились и будут нарастать следующие тенденции:

– рост парка машин;

– увеличение среднего возраста парка автомобилей;

– увеличение срока службы деталей;

– увеличение количества электроники в автомобилях;

– уменьшение потребности в сервисе и ремонте;

– предпочтение более дешевому сервису и ремонту;

– формирование в официальных дилерских сетях при содействии автокомпаний центров агрегатного ремонта, центров кузовного ремонта, центров утилизации машин на условиях кооперации по примеру рынка Евросоюза;

– формирование сетей из независимых автосервисных предприятий с участием крупных зарубежных сетевых операторов по примеру “Бош Авто Сервис”;

– развитие локальных сетей сервисных предприятий;

– рост продаж современного оборудования;

– консолидация предпринимателей для создания крупных региональных маркетинговых групп и увеличения влияния на производителей;

– участие страховых компаний в создании сервисных предприятий;

– усложнение управленческих технологий и опора на множественные источники доходов (торговля запасными частями и сопутствующими товарами, тюнинг, допоборудование, допуслуги);

– резкий рост спроса на кузовной ремонт со стороны страховых компаний;

– рост спроса на сервис со стороны частных и корпоративных клиентов;

– рост спроса на допоборудование и дополнительные услуги;

– рост спроса на выездной сервис;

– сокращение объема работ по обслуживанию вследствие появления все более качественных машин;

– сокращение объема механических работ вследствие введения в конструкции машин долговечных и износостойких деталей;

– увеличение объема кузовных и малярных работ вследствие увеличения количества аварий из-за возрастающей плотности движения на дорогах;

– увеличение объема работ по дополнительному оборудованию, обеспечивающему повышенный комфорт водителям и пассажирам;

– сокращение объема работ по восстановлению деталей и даже агрегатов для недорогих машин вследствие снижения цен на новые детали и агрегаты;

– рост спроса на услуги мелких независимых специализированных мастерских;

– рост спроса на неоригинальные запчасти “равноценного качества”;

– устойчивый спрос на бывшие в употреблении, но незначительно изношенные детали для дорогих подержанных автомобилей;

– рост спроса на техническую информацию и новые средства ее систематизации и использования (интерактивные каталоги, инструкции по эксплуатации и т. д.);

– острый дефицит кадров ремонтников и рост спроса на их подготовку;

– острый дефицит управленцев и рост спроса на подготовку таких кадров;

– усложненные информационные технологии и интернет-операции.

Для планирования развития каждого сервисного предприятия важно понимать мотивацию корпоративных и частных клиентов и продолжительность ее действия.

В последние годы спрос на сервис техники резко увеличивается и в дальнейшем будет постоянно расти по следующим причинам:

– сотни тысяч новых предприятий, приобретающих технику, не обзаводятся ремонтной базой, рассчитывая на сервис производителей;

– средние старые предприятия, стараясь снижать себестоимость, избавляются от ремонтных цехов, предпочитая обслуживать машины в сервисных фирмах;

– крупные предприятия, сохраняя ремонтные мощности, нуждаются в стороннем сервисе отдельных моделей машин или агрегатов, не хотят иметь запасов деталей и материалов, предпочитая срочные поставки;

– потребители новейших моделей не могут ремонтировать их сами, не желая затрат на специальное оборудование и обучение ремонтников;

– частные владельцы автомобилей и сельхозтехники, для которых рынок не только ужесточил условия заработков, но и предоставил возможности для их увеличения, не хотят тратить время на ремонт машин;

– ремонт за счет страховых компаний будет выполняться главным образом на специализированных предприятиях;

– легковые автомобили стали доступны по легкости обращения с ними людям, не склонным к техническим занятиям, и активно приобретаются ими;

– парк всех видов техники будет ежегодно расти.

Запчасти на российском рынке

Организация торговли техникой