Все, кто были на сцене, сходятся вместе.
      Сцена темнеет.
      Гэндальф стоит перед темной сценой.
      ГЭНДАЛЬФ: Так началась битва, которой никто не ожидал. Позже ее назвали Битвой Пяти Воинств. С одной стороны плечом к плечу сражались гномы, эльфы и люди, с другой наступали злые орки и волки-оборотни.
      В полумраке сцены мелькают сумрачные огни. Слышны звуки битвы: крики, вой, свист стрел и звон мечей, топоров и кинжалов.
      ГЭНДАЛЬФ: Окрестные горы и долины еще никогда не видали такой битвы...
      Постепенно звуки битвы стхают, меркнут огни.
      Посредине сцены стоит шатер. Рядом с ним - Король эльфов, Балин и Двалин. Перед сценой склонив головы стоят Гэндальф и Бэрд. Гэндальф опирается на свой посох, Бэрд - на копье. У последнего перевязана рука.
      Появляется Бильбо Торбинс, он хромает, у него перевязаны голова.
      ГЭНДАЛЬФ (обрадовано): Бильбо, ты жив!
      БИЛЬБО: Да. Вот только камнем задело...
      ГЭНДАЛЬФ: Я уж думал на этот раз и тебе изменило счастье... Страшная вышла история. Когда-нибудь я тебе все расскажу подробно, а сейчас идем, тебя ждут...
      Бильбо подходит к шатру, полог расходится. В шатре на кровати лежит израненный Торин. Бильбо подходит к нему.
      ТОРИН (слабым голосом): Прощай, добрый вор. Я ухожу из этого мира. Я оставляю здесь все свое золото и серебро, потому что там, куда я ухожу, они мало ценятся... Я хочу проститься с тобой и взять назад те слова, что сказал не так давно... и загладить свои поступки... Прости меня... и прощай...
      БИЛЬБО: Прощай Торин, король Подгорного государства. Никакие горы золота и серебра не заменят нам тебя... Я рад, что мне довелось разделить с тобой опасности и невзгоды... Не каждому хоббиту выпадает такая честь...
      ТОРИН: Не говори так о себе... Ты всего лишь маленький хоббит, но хорошего в тебе побольше, чем во многих, кого я встречал... Если бы все предпочитали домашний уют и радость в кругу друзей золоту и серебру, в мире было бы намного веселее... К сожалению, я понял это только сейчас... Прощай, друг...
      БИЛЬБО: Прощай...
      Бэрд подходит к Торину, вкладывает ему в руки алмаз Сердце горы.
      БЭРД: Прощай...
      Гномы поют тихо и грусно:
      В государстве Под Горой
      Гномы жили много лет...
      Торин смелый был король,
      А теперь его уж нет...
      Полог опускается, шатер уезжает в глубь сцены. Бэрд молча уходит, изчезают эльфы и гномы, остаются только Гэндальф и Бильбо.
      ГЭНДАЛЬФ (после паузы): Вот и кончилось твое приключение, Бильбо.
      Хоббит тяжело вздыхает.
      БИЛЬБО: Грустное приключение...
      ГЭНДАЛЬФ: Не более грусное, чем вся наша жизнь...
      БИЛЬБО (после небольшой паузы): Когда я могу отправиться домой?
      ГЭНДАЛЬФ: Когда хочешь, пони уже готов... (зрителям) Вот и все... Даин, брат Торина, стал королем Подгорного государства. Он много лет жил в мире и с людьми, и с эльфами... Люди во главе с Бэрдом отстроили новый город - красивее Озерного... В битве Пяти воинств погибло три четверти всех злых орков, и потом еще много лет горы и долины дышали спокойно... А Бильбо Торбинс после раздела гномьих драгоценностей получил два сундучка - один с серебром, другой с золотом...
      БИЛЬБО: Ровно столько, сколько может увезти крепкий пони... Зачем мне больше...
      ГЭНДАЛЬФ: Эльфы проводили его, сколько могли... Он немного погостил у них, а потом благополучно вернулся домой и зажил себе спокойно в своей норке...
      Иногда Бильбо навещают его друзья, они пьют чай и вместе вспоминают пережитые события, и тогда юные хоббиты слышат увлекательные, волшебные, но абсолютно правдивые истории...
      К Бильбо подходят эльфы и гномы. Перед сценой появляется Бэрд, влетает Дрозд и садится ему на плечо. В руках у всех чашки с чаем.
      БИЛЬБО (прихлебывая чай из чашки): Да. Вот как иногда случается таким маленьким хоббитам, как я, удается принять участие в настоящих больших приключениях...
      ГЭНДАЛЬФ: И даже внести свой вклад в историю мира... (Бильбо) Надеюсь, ты не возгордился от этого... Ты ведь все равно остался таким же маленьким хоббитом...
      БИЛЬБО (бодро): Конечно, этот мир велик и сложен, а я - вего лишь маленький хоббит... Зато у меня теплый дом и хороший крепкий чаек... И много-много друзей...
      Звучит песня:
      Возле реки, на вершине пригорка,
      Хоббит живет в своей маленькой норке...
      Хоббиты любят покой и уют
      Рано ложатся и поздно встают...
      Все персонажи подпевают, покачивая кружками с чаем.
      ЗАНАВЕС